گروهی از محققان آماتور پدیده‌های ماوراءالطبیعه که پس از ماه‌ها تلاش و به دلیل نبود شواهد محکم ناامید شده‌اند، در آخرین تلاش خود برای رویارویی با ارواح، تصمیم می‌گیرند آن‌ها را تحریک و مسخره کنند. این آزمایش جواب می‌دهد، اما آن‌ها چیزی خشمگین و بسیار مرگبار را بیدار کرده‌اند؛ موجودی که آن‌ها را تا خانه تعقیب می‌کند و دیگر دست از سرشان برنمی‌دارد. اکنون این محققان باید از خانه و خانواده خود در برابر ارواحی دفاع کنند که به این دنیا کشیده شده‌اند و بدون گرفتن چند روح، اینجا را ترک نخواهند کرد.

خبرنگاران روزنامه بوستون گلوب متوجه می شوند که کلیسای کاتولیک مرتکب اعمال غیراخلاقی شده و کودکانی را مورد آزار جنسی قرار داده است و...

مارک فیشر تقریباً دو سال پیش در درخشش ناگهانی یک نور آبی‌رنگ از خانه‌اش ناپدید شد. دوستش ست همپتون آخرین کسی بود که او را زنده دید. اکنون وقوع مجموعه‌ای از قتل‌های هولناک و خشونت‌آمیز، ست را به این باور می‌رساند که مارک بازگشته است و موجودی شیطانی در درون او زندگی می‌کند.

بورلی که گرفتار کابوس‌های وحشتناکی شده است، برای حفظ سلامت روان خود به دنبال کمک حرفه‌ای می‌رود. او ناامیدانه تلاش می‌کند راهی پیدا کند تا کابوس‌هایش را از واقعیت جدا سازد.